Компаниите се тркаат да обезбедат залихи откако Кина го ограничи извозот на галиум и германиум

Компаниите затекнати од кинеската одлука да го ограничи извозот на два метали широко користени во полупроводниците и електричните возила се тркаа за да обезбедат залихи во вторникот (4-ти јули), бидејќи некои добавувачи на индустријата се загрижени дека може да следи ограничување на извозот на ретки земји.

Ненадејната најава за контроли од 1 август во понеделникот на извозот на некои производи од галиум и германиум ја засили трговската војна со Соединетите држави и потенцијално може да предизвика поголемо нарушување на глобалните синџири на снабдување.

Контролите, за кои Кина рече дека се насочени кон заштита на националната безбедност и интереси, ќе бараат од извозниците да бараат дозвола за испорака на некои производи од галиум и германиум.

Контролите на Кина ќе се применуваат на осум производи поврзани со галиум: галиум антимонид, галиум арсенид, галиум метал, галиум нитрид, галиум оксид, галиум фосфид, галиум селенид и индиум галиум арсенид.

Тие ќе се применуваат и за шест производи од германиум: германиум диоксид, германиум епитаксијален раст подлога, германиум ингот, германиум метал, германиум тетрахлорид и цинк германиум фосфид.

Потегот за управување со извозот на ретките елементи што Пекинг ги класифицира како стратешки, доаѓа додека Вашингтон размислува за нови ограничувања за испорака на високотехнолошки микрочипови во Кина, според извештаите на медиумите.

Металите се користат во компјутерски чипови со голема брзина и во секторите за одбрана и обновлива енергија.

Аналитичарите го видоа потегот, за кој кинеското Министерство за трговија рече дека е да се заштити националната безбедност, како одговор на ескалацијата на напорите на Вашингтон да го спречи кинескиот технолошки напредок.

„Кина ги погоди американските трговски ограничувања таму каде што боли“, рече Питер Аркел, претседател на Глобалната асоцијација за рударство на Кина.

Случаен тајминг?

Соопштението дојде во пресрет на Денот на независноста на САД и непосредно пред посетата на Пекинг на американската министерка за финансии Џенет Јелен.

Пол Триоло, виш потпретседател за Кина во стратешката фирма Олбрајт Стоунбриџ, рече дека ограничувањата најверојатно ќе ги таргетираат компаниите во полупроводничката и одбранбената индустрија и тоа би можело да и помогне на Кина да стекне поголема преговарачка моќ.

„Јасно е темпирана да се испрати не толку суптилна порака до администрацијата на Бајден дека Кина има значајни картички кога станува збор за влезовите во полупроводничките, воздушната и автомобилската индустрија и дека може и сè повеќе ќе биде подготвена да им нанесе болка на американските компании. “, рече Триоло.

Европската комисија изрази загриженост, додека германскиот министер за економија Роберт Хабек рече дека секое проширување на контролите на материјали како литиумот би било „проблематично“.

Холандската влада рече дека ефектот на новите правила ќе зависи од тоа како тие се спроведуваат.

Еден американски производител на нафора за полупроводници во вторникот изјави дека аплицира за извозни дозволи, додека кинескиот производител на германиум рече дека дошле барања за купувачи бидејќи цените се зголемиле.

Осумте наведени производи од галиум и шест германиум се користат и во други високотехнолошки индустрии.

Некои од металната индустрија рекоа дека стравуваат дека Кина може да следи нови ограничувања за извозот на ретки земји, откако ги ограничи пратките пред 12 години во спорот со Јапонија. Кина е најголемиот светски производител на ретки земји, група метали кои се користат во ЕВ и воена опрема.

„Галиумот и германиумот се само неколку помали метали кои се толку важни за опсегот на технолошки производи и Кина е доминантен производител на повеќето од овие метали“, рече Аркел. „Фантазија е да се сугерира дека друга земја може да ја замени Кина на краток или дури среден рок“.

Кина произведува најголем дел од светскиот галиум и германиум.

Во 2022 година, најголеми увозници на кинеските производи од галиум беа Јапонија, Германија и Холандија, објави веб-страницата за вести Caixin, цитирајќи податоци од царината. Најдобри увозници на производи од германиум беа Јапонија, Франција, Германија и Соединетите држави, се вели во извештајот.

Министерството за трговија ќе се состане со главните производители на метали во четврток за да разговара за извозните ограничувања, изјавија за Ројтерс четири лица запознаени со ова прашање.

Во знак на потенцијалот за ново производство надвор од Кина, Нирстар рече дека ќе ги разгледа проектите за германиум и галиум во Австралија, Европа и САД.

Акциите на Teck Resources, најголемиот производител на германиум во Северна Америка, накратко се искачија за повеќе од 1% во почетокот на тргувањето пред да забележат добивка од 0,11% во вторникот.

Акциите на 5N Plus Inc, компанија со седиште во Канада која произведува специјални полупроводници и материјали за изведба, пораснаа за 8,9%, додека Neo Performance Materials, рециклатор на галиум и производител на галиум трихлорид, пораснаа за 5,73%.

Извршниот директор на Neo Performance, Константин Карајанопулос, изјави за Ројтерс дека ќе биде тешко да се задоволи побарувачката на пазарот без кинеско снабдување со галиум, иако може да се направат можни решенија со „правилни индустриски стимулации за јавна политика“.

„Ова беше веројатно најмалку последователната мерка (која Кина може да ја преземе), бидејќи не повредува толку колку што би можеле другите опции“, рече Карајанопулос. „Од друга страна, тоа би можело да им даде многу значаен поттик на северноамериканските и европските влади – заедно со производителите и потрошувачите на галиум со висока чистота надвор од Кина – да размислат посериозно што е потребно за да се воспостави опција за синџирот на снабдување“.

Дозволи за извоз, грижи за прекин

Американскиот производител на нафора за полупроводници AXT Inc во понеделникот соопшти дека неговото кинеско производство Tongmei ќе бара дозволи да продолжи да извезува производи од супстрат од галиум и германиум.

Портпаролот на Интел рече дека компанијата ја оценува изјавата на министерството, додавајќи: „Нашата стратегија да имаме разновиден, глобален синџир на снабдување го минимизира нашиот ризик за локални промени и прекини“.

Извор во Infineon рече дека повеќето залихи доаѓаат надвор од Кина. Германскиот производител на чипови произведува полупроводници од галиум нитрид во Вилах, Австрија и наскоро ќе ги произведува во својата фабрика во Кулим, Малезија.

Германската индустриска групација BDI рече дека потегот на Кина го зајакнува аргументот за поголема независност на суровини.

Иако новите правила не се насочени кон одредени земји, извозот ќе биде потежок и Кина би можела да одбие лиценци за некои локации, велат аналитичарите на Бернштајн.

Но, секое зголемување на цените на материјалите базирани на галиум и германиум поради недостиг на понуда може да резултира со полупроводнички компании да бараат алтернативни материјали, додаваат тие.

Менаџер на производител на германиум со седиште во Кина пријавил дека добил прашања од купувачи во Европа, Јапонија и Соединетите Држави кои се надевале дека ќе создадат залихи пред 1 август и кои очекувале дека може да потрае дури два месеци за да се добијат извозни дозволи.

Домашните понуди се зголемија за 2% до 10.000 јуани (1.380 долари) за кг во вторникот, рече тој, при што извозните цени се зголемија за 7% до 1.500 долари за кг.

Индустријата очекуваше извозни контроли на овие метали, но времето изненади, рече менаџерот, кој одби да биде именуван наведувајќи ја чувствителноста на ова прашање.

Некои додни корисници со долгорочни договори за продажба „се вознемирени поради можниот скок на цените на суровините, бидејќи тоа ги зголемува нивните производствени трошоци и може да им предизвика загуби“, рече тој.

Тајван и Јужна Кореја го минимизираа нарушувањето од рабниците.

Ризик од ескалација

Контролата на Кина доаѓа додека Вашингтон размислува за нови ограничувања за испорака на високотехнолошки микрочипови во Кина, по серијата ограничувања во последниве години.

Соединетите држави и Холандија, исто така, се очекува дополнително да ја ограничат продажбата на опрема за производство на чипови во Кина, дел од напорите да се спречи нивната технологија да се користи од кинеската војска.

Пекинг последен пат направи одмазднички потег во мај, кога им забрани на некои домашни сектори да купуваат производи од американскиот производител на мемориски чипови Micron.

Аналитичарите на Jefferies рекоа дека ја гледаат контролата на извозот како втора, поголема контрамерка на Кина по забраната за Micron.

„Ризикот од брза ескалација на американско-кинеската тензија не е мал“, велат тие.

„Ако оваа акција не ја промени динамиката на САД и Кина, треба да се очекуваат повеќе контроли на извозот на ретки земји“.